O arquivo traz seis contos independentes.
Frei Genebro é um franciscano de fama de santo, amigo de São Francisco de Assis. Ao visitar o ermitão Egídio, encontra-o moribundo e desejando carne de porco. Genebro corta a perna de um porquinho de um rebanho que dorme sob os castanheiros, assa-a e dá ao amigo, mentindo que já comeu. Egídio morre pouco depois. Genebro continua a vida de pregação e caridade e, ao morrer, é levado por um anjo ao julgamento das almas. O prato das boas obras desce cheio, mas o prato das más obras recebe um peso inesperado: o porquinho mutilado. A mão de Deus repele o frade, e o anjo deixa cair a alma no Purgatório.
Em O Senhor Diabo, o narrador começa com uma longa biografia fantasiosa do Diabo, que ama mulheres e sente nostalgia do Céu. Na Alemanha, a loura Maria fia numa varanda diante de um Cristo de marfim, e o jovem Jusel a ama de longe. O Diabo, com o pajem Rabil, desafia Jusel. Os dois noivam em segredo e Jusel grava as iniciais dos dois no peito da imagem. O pai de Maria aparece com o Diabo e vai raspar as letras; a imagem de Cristo solta uma das mãos e cobre o peito. O Diabo manda o velho abençoar os namorados e sai, dizendo-se cansado e perto da morte.
O Tesouro conta de três irmãos fidalgos famintos, Rui, Guanes e Rostabal, que acham um cofre de ouro numa mata das Astúrias. Guanes vai comprar comida e vinho. Rui convence Rostabal a matar Guanes na estrada, a golpes de espada, e depois mata Rostabal com uma navalha, pelas costas. Ao comer e beber o que Guanes trouxe, Rui morre envenenado: Guanes tinha comprado veneno e posto no vinho. O tesouro continua na mata.
Em A Aia, um rei morre em batalha e o irmão bastardo dele se prepara para tomar o trono e matar o herdeiro, um bebê. A ama escrava troca seu filho pelo príncipe. O tio leva a criança do berço de marfim e a estrangula. A rainha leva a ama ao tesouro real para que escolha uma recompensa. Ela pega um punhal, diz que vai dar de mamar ao filho e se mata.
Em Singularidades de uma Rapariga Loura, o narrador ouve numa estalagem do Minho a história do velho Macário. Guarda-livros do tio Francisco, em Lisboa, ele se apaixona por Luísa, a loura da janela em frente. O tio recusa o casamento e o expulsa de casa. Macário vai a Cabo Verde, volta com dinheiro, perde tudo ao ser fiador de um amigo e, quando se prepara para partir de novo, o tio o perdoa e permite o casamento. Então vem o episódio da joalheria.
O Suave Milagre se passa na Galileia. O rico Obed e o centurião Sétimo mandam procurar Jesus, um para curar seus gados, outro para curar a filha, e não o encontram. Num casebre vive uma viúva com o filho aleijado, que diz: “Mãe, eu queria ver Jesus…”. Jesus abre a porta e responde: “Aqui estou.”
